🛠️ Интеграторы Битрикс24
Ускоряйте внедрение и снижайте стоимость проектов. Настраивайте единый сценарий проброса данных из задач в CRM и смарты без кастомного кода.
Приложение для CRM Битрикс24
Из полей задачи — в поля CRM и смарт-процессов
Автозапись данных из задач в связанные сущности: лиды, сделки, контакты, компании и смарт-процессы при завершении задачи — без бизнес-процессов и ручного копирования.
- Для интеграторов и администраторов Битрикс24
- Работает в облаке и на коробке
- Поддерживает штатные и пользовательские поля задач
Разработка команды Digital for Sales — интеграция и полезные приложения для Битрикс24.
Для кого это приложение
Приложение создано для тех, кто отвечает за порядок в данных и автоматизацию в порталах Битрикс24:
✔️ Администраторы порталов
Убирайте ручные операции, исключайте человеческий фактор и добивайтесь того, чтобы данные в карточках всегда были актуальны.
👥 Бизнес-команды
Маркетинг, продажи, проектные офисы — все, кто активно работает с задачами и CRM и не хочет терять важную информацию при завершении задач.
Основной функционал
✅ Автозапись при завершении задачи
При закрытии задачи приложение проверяет выбранные поля, находит связанные сущности и автоматически переносит значения в нужные поля CRM или смарт-процесса.
✅ Работа со штатными и кастомными полями
Можно выбрать стандартное поле задачи или любое пользовательское. Важно только совпадение типов: строка, число, дата/время, булево, одиночное или множественное.
✅ Неограниченное число связок
Создавайте столько правил проброса, сколько нужно: одно поле задачи → несколько сущностей, разные поля задач → разные поля CRM.
✅ Поддерживаемые сущности
Лиды, сделки, контакты, компании и смарт-процессы. Ограничения зависят только от тарифного плана и наличия соответствующих сущностей на портале.
✅ Без пустых значений
Если отслеживаемое поле задачи пустое, запись не выполняется. Приложение не создаёт «мусорных» значений в карточках.
Бизнес-кейс: маркетинговое агентство
Агентство оказывает маркетинговые услуги: запускает рекламу, создаёт сайты, организует офлайн-мероприятия. Проекты ведутся в сделках или смарт-процессах. В рамках каждого проекта ставятся задачи, например, для дизайнера.
Дизайнер рисует логотип, загружает его в «облако» и оставляет ссылку в пользовательском поле задачи. Но итоговый результат должен храниться в карточке сделки или смарта, откуда и была поставлена задача.
Раньше сотрудникам приходилось каждый раз копировать ссылку вручную. После установки приложения значение автоматически перелетает в нужное поле сущности при завершении задачи. В итоге:
- сокращается время на рутину;
- исключаются ошибки и забытые поля;
- вся информация по проекту хранится в карточке, а не раскидана по задачам.
Как это работает
1
Выберите поле задачи
В настройках приложения выберите штатное или пользовательское поле задачи, которое нужно отслеживать.
2
Укажите сущность CRM или смарт-процесс
Выберите, в какую сущность передавать данные: лид, сделку, контакт, компанию или смарт-процесс.
3
Настройте поле назначения
Выберите конкретное поле в выбранной сущности. Типы полей должны совпадать, чтобы данные корректно передавались.
4
Закройте задачу — данные перенесутся автоматически
При завершении задачи приложение проверит поле, найдёт соответствующее правило и запишет значение в карточку сущности.
Зависимость функционала от тарифного плана
🔐 Приложение использует только доступные на вашем тарифе сущности. На всех тарифах работают связки с лидами, сделками, контактами и компаниями. Связки со смарт-процессами доступны на тарифах, где смарты включены.
🧰 В коробочной версии возможны дополнительные нюансы настройки. Если что-то не взлетело — команда Digital for Sales помогает установить и настроить приложение даже на сложных инсталляциях.
Как выглядит приложение в Битрикс24
Видеообзор приложения
Ведущий разработчик и интегратор Юрий Павлюк показывает живой кейс и проходит по всем настройкам приложения.
Отзывы пользователей
⭐⭐⭐⭐⭐«Очень удобно передавать результаты задачи в карточки смартов (из которых ставились эти задачи), существенно экономим время плюс страховка от ошибок».
⭐⭐⭐⭐⭐«Спасибо, ждали этого приложения! В облаке работает без проблем — и в сделках, и в смарт-процессах».
Вопросы и ответы
Как работает автоматическая передача данных из задачи в CRM или смарт-процесс?
Вы один раз настраиваете связку: выбираете поле задачи и указываете, в какое поле нужной сущности отправлять данные. При завершении задачи приложение автоматически фиксирует значение и переносит его в карточку.
Какие поля задачи поддерживаются для передачи?
Можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля задачи: строка, число, дата со временем и булево. Важно, чтобы типы полей в задаче и CRM совпадали, иначе данные не передадутся.
С какими сущностями работает приложение?
Передача поддерживается для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов. Ограничения зависят только от тарифного плана, если он поддерживает соответствующие сущности.
Можно ли настроить несколько разных связок для одной задачи?
Да, вы можете создать любое количество правил передачи данных. Для каждого поля задачи можно указать собственное поле в любой доступной сущности.
Что произойдёт, если отслеживаемое поле задачи пустое?
В этом случае передача не произойдёт. Приложение проверяет заполненность поля перед отправкой и не создаёт пустых значений в CRM.
Передаются ли ссылки и текстовые результаты выполнения задачи?
Да, особенно удобно это работает в паре с нашим приложением «Результаты задачи в пользовательские поля». Оно записывает результаты задачи в специальные поля, которые затем можно пробросить в CRM.
Нужно ли вручную обновлять список полей в настройках?
Если вы добавили новое поле в задачу уже после установки приложения, просто обновите страницу. Список полей автоматически подгрузится и отобразит новые элементы.
Будут ли передаваться несколько комментариев-результатов?
Да, если используется приложение для фиксации результатов, все добавленные результаты сохраняются в поле сущности. Новые значения добавляются сверху, не перезаписывая старые.
Что делать, если смарт-процессы не отображаются в списке?
Обычно проблема возникает, если на портале ещё не создан ни один смарт-процесс. Достаточно создать хотя бы один смарт и обновить страницу — список появится.
Работает ли приложение на коробочной версии Битрикс24?
Да, приложение устанавливается и на коробку, хотя настройки могут требовать дополнительных действий. При сложностях можно обратиться в техподдержку — мы гарантированно поможем настроить интеграцию.
Как установить и настроить приложение
1
Установите приложение
Перейдите в Маркетплейс Битрикс24 по кнопке ниже и установите приложение. Установка в облаке происходит автоматически.
2
Настройте связки полей
Откройте настройки приложения. Выберите поле задачи и поле связанной сущности (лида, сделки, контакта, компании или смарт-процесса).
3
Добавьте дополнительные правила
Если нужно передавать данные из нескольких полей, повторите процедуру и создайте несколько связок.
4
Работайте как обычно
Сотрудники заполняют поля задач, завершают их — приложение автоматически переносит значения в карточки CRM и смарт-процессов.
Также по теме:
- Как задачи начинают «говорить» с CRM в Битрикс24
- Когда результаты задач начинают автоматически жить в CRM Битрикс24
- Как выстроить сквозной процесс: от задачи до CRM в Битрикс24
- Типовые сценарии передачи данных из задач в CRM Битрикс24
- Как связать задачи и CRM в Битрикс24, чтобы данные перестали теряться
- Почему данные из задач теряются и как это ломает бизнес-процессы в Битрикс24
Из полей задачи в поля CRM, автоматическая передача данных из задачи, проброс данных из задачи в смарт-процессы, автозапись из задачи в связанные сущности, передача информации из задачи в сделку, автоматизация данных задач в CRM, проброс полей задачи в карточку, автозапись из задачи в пользовательские поля, связь задачи с CRM, автоматическая синхронизация задачи и смарт-процесса, проброс данных при завершении задачи, передача данных из задачи в контакты, автоматическая интеграция задачи и CRM, проброс информации из задачи в компании, автозапись из задачи в смарт-процесс, передача данных из задачи в лиды, автоматизация проброса из задачи, проброс значений из задачи в CRM, синхронизация задачи и связанной сущности, автоматическая передача ссылок из задачи, проброс текста из задачи в поля, автозапись из задачи в пользовательские поля CRM, проброс данных из задачи в смарт-процесс, автоматическая передача значений из задачи, проброс информации при завершении задачи, синхронизация задачи и связанного элемента, автоматическая интеграция задачи и сделки, проброс данных из задачи в карточку, автоматическая передача из задачи в CRM, проброс значений из задачи в контакты.